Afonso e Martim são dois irmãos comuns com uma vida cheia de peripécias e muita imaginação. Órfãos de mãe, eles vivem com o pai em uma casa confortável na cidade. Até que, um dia, algo inesperado acontece. E, misteriosamente, eles vão parar no meio de um deserto sem fim. Lá eles descobrem que o pai foi sequestrado pelo cruel Mago Nagano, que quer transformar toda luz em escuridão. Agora eles terão que reunir forças para cruzar o deserto e viver uma grande aventura entre magos, fadas e criaturas fantásticas para conseguir derrotar o mago, salvar o pai e voltar para casa.