Daniel Tiebert só queria um emprego. Naquela exótica tabacaria — um clube privado, frequentado apenas pela elite mais abastada da sociedade — ele acaba encontrando muito mais do que isso. O trabalho é bastante simples: passear pela Rua da Meia-Noite, um misterioso parque de diversões noturno localizado em algum lugar de São Paulo (de São Paulo?), e fazer ilustrações a nanquim de quaisquer atrações, cenas e personagens excêntricos que julgue interessantes. E personagens excêntricos não faltam. Farrell, um menino de onze anos que se veste de pirata e passa as tardes procurando tesouros escondidos; Bella Mordenkein, uma engenheira steampunk fascinada pela eletricidade; e Sir Joachim, um jovem ator que encena duelos medievais na arena, mas sonha em ser um cavaleiro de verdade. Juntos, eles passam a investigar os estranhos acontecimentos que vêm ocorrendo no parque nos últimos dias. Daniel se junta ao grupo, sempre atento e preparado para registrar as aventuras de seus novos amigos. Nada é o que parece, porém, e Daniel demora a perceber que, na Rua da Meia-Noite, desenhos não são apenas linhas rabiscadas em papel. Cada ilustração captura muito mais do que a cena que ele pretende retratar. Só quando conhece Silke, a Princesa do Gelo, uma encantadora patinadora artística por quem acaba se apaixonando, mas que parece estar ligada àquele lugar de maneira inexplicável, é que Daniel percebe que está envolvido em algo muito maior — e muito mais perigoso — do que imaginava. Agora, ele terá de escolher entre continuar no emprego, fazendo o que sempre sonhou, ou devolver tudo aquilo que ajudou a roubar. E terá de escolher depressa. Pois, na Rua da Meia-Noite, tudo muda rápido demais, e, quando menos se espera, a vida daqueles a quem amamos pode estar por um fio.